V1934 : Nous sommes en 1938 | Allemagne : annexion des Sudètes à la suite de la conférence de Munich et d'une brève guerre contre la Tchécoslovaquie | Chine : Conflit entre la Chine et le Japon après l'incident du Pont de Marco Polo | Espagne : victoire des républicains lors de la guerre civile. Éclatement du Front populaire et début de la concentration républicaine | Italie : révolte de l'Armée d'Afrique nationaliste dans le Rif | Tchécoslovaquie : bouleversement politique après la défaite militaire face à l'Allemagne et la perte des sudètes | URSS : les Grandes Purges se poursuivent tandis que Moscou fait preuve d'une grande activité sur la scène internationale |